Integracja ERP

Integracja powerCRM z Subiektem GT

Handlowiec pracuje w CRM, księgowość w Subiekcie. Dane te same, systemy dwa. Moduł Integrator iPower łączy jedno z drugim, żeby nikt nie przepisywał ręcznie.

Umów prezentację

Krótka odpowiedź

Tak, powerCRM integruje się z Subiektem GT. Kontrahenci, towary, ceny, stany magazynowe, zamówienia, faktury i status płatności wymieniają się między systemami przez moduł Integrator iPower, a kierunek wymiany ustalamy przy wdrożeniu. Subiekt zostaje systemem handlowo-magazynowym, a powerCRM prowadzi sprzedaż, kontakt z klientem i historię relacji.

Handlowiec nie widzi tego, co dzieje się w Subiekcie

Dopóki dokumenty zostają w systemie handlowym, sprzedaż pracuje na niepełnym obrazie klienta.

Sprzedawca nie wie, czy klient zapłacił za poprzednie zamówienie, więc dzwoni do księgowości albo prosi o eksport.

Dane kontrahenta poprawione w jednym systemie zostają nieaktualne w drugim.

Oferta powstaje na cenniku z pamięci albo ze starego pliku, bo aktualne ceny są w Subiekcie.

Handlowiec obiecuje termin, nie wiedząc, czy towar jest na stanie, i dowiaduje się dopiero po rozmowie z magazynem.

Historia zamówień żyje osobno od historii rozmów, więc każda rozmowa zaczyna się od zbierania kontekstu.

Przykład poglądowy, założenia orientacyjne Handlowiec sprawdzający dokumenty klienta pięć razy dziennie to około stu przerwań miesięcznie. Każde angażuje dwie osoby: tę, która pyta, i tę, która odrywa się od swojej pracy, żeby odpowiedzieć.

Co trafia między powerCRM a Subiektem GT

Dane	Co to daje handlowcowi
Kontrahenci	jedna baza firm, poprawiana w jednym miejscu
Towary	jedna lista towarów wspólna dla CRM i Subiekta
Ceny	oferta liczona na cenniku z Subiekta, nie z pamięci
Stany magazynowe	dostępność towaru widoczna przed obietnicą terminu
Zamówienia	widok tego, co klient zamówił, bez pytania księgowości
Faktury	historia wystawionych faktur przy karcie klienta
Płatności	status rozliczeń, czyli kto zapłacił, a kto zalega

Kierunek ustalasz przy wdrożeniu. Wymiana może działać w obie strony. To, które dane wędrują w którą stronę, konfigurujemy pod sposób pracy firmy. Zasada, którą proponujemy domyślnie: Subiekt pozostaje źródłem danych handlowo-księgowych, a powerCRM zarządza procesem sprzedaży.

Częstotliwość. Synchronizacja cykliczna, domyślnie raz na dobę. Harmonogram ustalamy przy wdrożeniu.

Gdy dane zmienią się po obu stronach. System sygnalizuje, że istnieje nowsza wersja, i pyta, czy ją nadpisać. Decyduje człowiek, nie automat, więc nikomu nie znika poprawka bez jego wiedzy.

Integrator iPower jako moduł produktu

Nie budujemy integracji od zera dla każdej firmy. Konfigurujemy moduł, który jest częścią powerCRM.

Konfiguracja modułu

Uruchamiamy Integrator iPower i ustalamy harmonogram synchronizacji.

Wymiana danych

Dane handlowe przechodzą między systemami w tym rytmie, bez udziału człowieka.

Efekt w karcie klienta

Handlowiec otwiera firmę i ma dokumenty w tym samym miejscu, w którym prowadzi rozmowy i oferty.

Karta klienta B2B w powerCRM

Widok, który handlowiec otwiera przed rozmową z klientem:

KPI klienta: wartość zamówień, ich liczba, średni koszyk i data ostatniej transakcji
Pipeline przyszłego przychodu: zaakceptowane oferty, zamówienia w realizacji, leady w toku
Zakładki dokumentów: zamówienia, oferty, faktury i umowy
Warunki handlowe: termin płatności, limit i rabat widoczne przy kontakcie
Kontakty i aktywność: kto z firmy odpowiada za co i kiedy był ostatni kontakt

Dla kogo jest ta integracja

Dla firm B2B, które prowadzą sprzedaż w CRM, a dokumenty w Subiekcie GT.

Kiedy to nie będzie dobre dopasowanie

Szukasz narzędzia do wystawiania dokumentów. Subiekt robi to lepiej, a powerCRM go nie zastępuje.
Chcesz kupić system samodzielnie, bez rozmowy. Wdrożenie zaczynamy od prezentacji i ustalenia zakresu.

Powiązane strony

Integracje ERP, czyli wszystkie systemy, z którymi łączy się powerCRM
powerCRM dla firm B2B, pełen zakres systemu
Karta klienta 360 stopni, co widzi handlowiec przed rozmową
Gestor czy powerCRM, porównanie dla firm na Subiekcie

Najczęstsze pytania

Czy integracja działa z Subiektem nexo?

Tak, integrujemy się z Subiekt GT oraz z nexo i nexo PRO. Zakres wymiany danych opisany na tej stronie dotyczy Subiekt GT, a przy nexo ustalamy go na prezentacji.

Jak często synchronizują się dane?

Cyklicznie, domyślnie raz na dobę. Harmonogram ustalamy przy wdrożeniu.

Czy trzeba zrezygnować z Subiekta?

Nie. Subiekt GT zostaje systemem handlowo-magazynowym, a powerCRM przejmuje sprzedaż, kontakt z klientem i historię relacji. Oba systemy pracują równolegle.

Czy możemy zdecydować, które dane wędrują w którą stronę?

Tak. Zakres i kierunek wymiany ustalamy podczas wdrożenia. Część firm chce, żeby dane kontrahentów były edytowalne po obu stronach, inne wolą, aby handlowiec je tylko odczytywał, a zmiany wprowadzała księgowość w Subiekcie.

Czy handlowiec musi logować się do dwóch systemów?

Nie. Kontrahenci, zamówienia, faktury i status płatności są widoczne w karcie klienta w powerCRM, więc handlowiec pracuje w jednym narzędziu.

Co się stanie, gdy handlowiec i księgowość zmienią te same dane?

System wykryje, że po drugiej stronie istnieje nowsza wersja, i zapyta, czy ją nadpisać. Rozstrzygnięcie należy do użytkownika, więc żadna zmiana nie znika po cichu. To istotna różnica wobec integracji, w których po prostu wygrywa ostatnia zmiana.

Czy handlowiec widzi dostępność towaru?

Tak. Stany magazynowe są objęte wymianą danych, więc informacja o dostępności jest widoczna w powerCRM, bez przechodzenia do Subiekta.

Czy widać, którzy klienci zalegają z płatnościami?

Tak. Status rozliczeń z Subiekta jest widoczny przy karcie klienta, więc handlowiec wie o zaległości przed rozmową, a nie po niej.

Zobacz tę integrację na żywo

Na prezentacji pokażemy, jak dokumenty z Subiekta wyglądają w karcie klienta i co zmienia się w codziennej pracy handlowca.