Karta klienta 360 stopni w powerCRM
Handlowiec otwiera firmę i ma w jednym widoku zamówienia, faktury, warunki handlowe, korespondencję i osoby decyzyjne. Bez przełączania się między programami i bez pytania księgowości.
Umów prezentacjęKarta klienta 360 stopni zbiera w jednym widoku wszystko, co handlowiec musi wiedzieć przed rozmową. Wartość i liczba zamówień, dokumenty, warunki handlowe, korespondencja, kontakty z rolami i pipeline przyszłego przychodu. Karta działa samodzielnie, a przy integracji z systemem handlowym dochodzą do niej dane z ERP.
Zanim handlowiec zadzwoni, musi zebrać kontekst
W większości firm informacje o kliencie leżą w kilku miejscach naraz.
W projektach wdrożeniowych to najczęściej powtarzający się problem: firmy nie tracą danych, tylko trzymają je w miejscach, do których handlowiec nie zagląda na co dzień.
Co widać w karcie klienta
| Sekcja | Co pokazuje |
|---|---|
| KPI klienta | wartość i liczba zamówień, średni koszyk, data ostatniej transakcji |
| Pipeline przychodu | zaakceptowane oferty, zamówienia w realizacji, leady w toku |
| Zakładki | aktywność, finanse, poczta, umowy, leady, zamówienia, oferty, faktury, dane. Przy transakcyjnych widać licznik pozycji, na przykład Zamówienia (3) |
| Warunki handlowe | termin płatności, limit, rabat |
| Kontakty | osoby z rolami, liczba aktywności, data ostatniego kontaktu |
| Status klienta | łączna wartość, kwota w toku, zaplanowany follow-up |
Co to zmienia w codziennej pracy
Kontekst w jednym miejscu
Handlowiec widzi, co klient zamawiał, czy zalega z płatnością i kiedy był ostatni kontakt. Rozmowę zaczyna od tematu.
Warunki pod ręką
Termin płatności, limit i rabat są widoczne obok historii zamówień, więc oferta powstaje na aktualnych ustaleniach.
Poczta w karcie klienta
Wiadomości wysyłasz i odbierasz w zakładce Poczta, bez przełączania się do osobnego programu. Korespondencję prowadzisz w tym samym oknie, w którym widać dokumenty i historię współpracy.
Wartość klienta pod ręką
Łączna wartość współpracy i kwota w toku są widoczne od razu, bez proszenia o raport z systemu handlowego.
Skąd biorą się dane w karcie
Część informacji powstaje w powerCRM podczas pracy handlowca, część może pochodzić z systemu handlowego.
Rozmowy, notatki, oferty, zadania i korespondencja powstają bezpośrednio w systemie. To one nadają sens danym z ERP: dokument mówi, co klient kupił, historia kontaktu mówi dlaczego i co ustalono dalej.
Ten sam widok dla całego zespołu
Na karcie są dane wrażliwe: limit kupiecki, rabat i łączna wartość współpracy.
Układ karty jest stały. Nie budujemy własnych pól ani nie zmieniamy kolejności sekcji, więc zespół pracuje na jednym widoku i nie trzeba go konfigurować przy starcie. Nowa osoba nie uczy się układu od nowa.
Dostęp jest natomiast zróżnicowany. Zakres widocznych informacji zależy od roli użytkownika, a ustalamy go przy wdrożeniu, razem z tym, kto może edytować dane klienta, a kto tylko je przegląda.
Dla kogo jest karta klienta 360 stopni
Dla firm B2B, w których sprzedaż jest powtarzalna, a klient wraca.
Kiedy to nie będzie dobre dopasowanie
- Sprzedaż jest jednorazowa i nie ma historii współpracy do pokazania. Wtedy pełna karta klienta jest nadmiarem.
- Zespół liczy jedną osobę, która i tak pamięta wszystkich klientów. Korzyść pojawia się przy pracy zespołowej i przy przekazywaniu klientów.
- Szukasz narzędzia do wystawiania dokumentów. Tym zajmuje się system handlowy, a powerCRM go nie zastępuje.
- Potrzebujesz własnych pól i własnego układu karty. Widok jest stały i tego nie zmienimy.
Powiązane strony
- Integracja powerCRM z Subiektem GT, czyli skąd biorą się dane handlowe
- Integracje ERP, pełna lista systemów
- powerCRM dla firm B2B, zakres systemu
Najczęstsze pytania
Czym karta klienta 360 stopni różni się od zwykłej kartoteki?
Kartoteka przechowuje dane firmy: nazwę, adres, NIP i kontakt. Karta 360 stopni zestawia obok nich historię współpracy: dokumenty, wartość zamówień, warunki handlowe, korespondencję, aktywność i zaplanowane działania. Różnica polega na tym, że sytuację klienta widać bez dopytywania.
Czy dane z systemu handlowego trafiają tu automatycznie?
Przy uruchomionej integracji tak. Dla Subiekta GT wymiana obejmuje kontrahentów, towary, ceny, stany magazynowe, zamówienia, faktury i status płatności, a synchronizacja działa cyklicznie, domyślnie raz na dobę.
Czy handlowiec widzi, czy klient zapłacił?
Tak, przy integracji z systemem handlowym status rozliczeń jest widoczny w karcie. Informacja o zaległości trafia do handlowca, zanim zadzwoni do klienta.
Co się dzieje, gdy klienta przejmuje inny handlowiec?
Historia kontaktu, ustalenia i dokumenty zostają przy karcie klienta, więc nowy opiekun zaczyna od pełnego obrazu współpracy.
Czy można pisać i odbierać maile z poziomu CRM?
Tak. powerCRM obsługuje skrzynkę pocztową, więc korespondencję prowadzi się w tym samym miejscu, w którym widać dokumenty i historię współpracy z klientem.
Czy każdy pracownik widzi wszystkie dane klienta?
Nie. Uprawnienia są zróżnicowane, a zakres widocznych informacji zależy od roli. Ustalamy go przy wdrożeniu, razem z tym, kto może edytować dane, a kto tylko je przegląda.
Czy powerCRM zastępuje system handlowy?
Nie. System handlowy zostaje miejscem wystawiania dokumentów i prowadzenia magazynu, a powerCRM prowadzi sprzedaż i relację z klientem. Oba pracują równolegle.
Zobacz kartę klienta na żywo
Na prezentacji pokażemy, jak wygląda karta Twojego klienta i co zmienia się w pracy handlowca przed rozmową.
Umów prezentację