Salesforce, system szeroko znany i uznany, często kojarzony z dużymi korporacjami, coraz śmielej zdobywa rynek małych i średnich przedsiębiorstw. System ten, chociaż może wydawać się skomplikowany w konfiguracji, w praktyce okazuje się być intuicyjny i łatwy w obsłudze.
Salesforce CRM to jedno z najpotężniejszych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami, które łączy elastyczność z zaawansowaną funkcjonalnością. To rozwiązanie chmurowe cieszy się ogromną popularnością wśród firm na całym świecie dzięki swoim szerokim możliwościom.
Spis treści:
- Jak zacząć?
- Korzyści Salesforce
- Import kontaktów
- CRM Salesforce
- Raporty w Salseforce CRM
- Dashboard
- Aplikacja mobilna
- Cennik Salesforce: Ile kosztuje Salesforce?
- Recenzje Salesforce: Dlaczego warto z niego korzystać?
- Salesforce w różnych branżach
- Wady i zalety Salesforce CRM
- Ograniczenia Salesforce CRM
- FAQ
- Podsumowanie
Jak zacząć z Salesforce?
Salesforce oferuje 30-dniowy okres próbny, co daje idealną okazję, by przetestować funkcje systemu i ocenić, czy spełnia on nasze potrzeby. Proces rozpoczęcia testowania jest prosty – wystarczy wypełnić formularz, by aktywować konto. Chociaż system dostępny jest w polskiej wersji językowej, początkowo nie ma możliwości wyboru tego języka. Opcja zmiany języka na polski pojawia się dopiero po uruchomieniu konta.
Po zalogowaniu, użytkownik uzyskuje pełen dostęp do funkcji Salesforce, a dzięki wbudowanemu przewodnikowi łatwo zapozna się z podstawami obsługi.
Główna strona systemu jest przejrzysta i zawiera kluczowe dane, takie jak wyniki kwartalne, zadania do wykonania, nadchodzące wydarzenia oraz wsparcie asystenta.
Górny pasek menu daje dostęp do najważniejszych sekcji: firmy, leady, kontakty, szanse sprzedażowe, kwotacje, kampanie, prognozy, raporty, tablice i kalendarz. Ponadto, menu umożliwia dostosowanie układu zakładek, dostęp do ustawień konta oraz otrzymywanie powiadomień systemowych.
Dzięki temu, Salesforce pozwala na efektywne zarządzanie relacjami z klientami i optymalizację procesów sprzedażowych w firmie.
Zobacz również: Pipedrive CRM. Recenzja systemu
Korzyści Salesforce dla firmy
1. Automatyzacja procesów sprzedaży i marketingu
Salesforce CRM umożliwia automatyzację wielu procesów sprzedażowych, dzięki czemu Twoja firma może oszczędzić czas i zwiększyć efektywność. Automatyczne przypomnienia, śledzenie historii kontaktów z klientami i leadami pozwalają na lepsze zarządzanie pipeline’em sprzedażowym. Dzięki funkcjom automatyzacji marketingu, możesz tworzyć zautomatyzowane kampanie e-mailowe, zarządzać treściami na stronach internetowych oraz optymalizować działania marketingowe. Automatyzacja procesów sprzedaży to kluczowa korzyść, która pomaga zaoszczędzić czas i zwiększyć konwersje.
2. Personalizowana obsługa Klienta
Salesforce pozwala na łatwe zbieranie i analizowanie danych dotyczących klientów, co umożliwia tworzenie bardziej spersonalizowanej obsługi. Dzięki pełnej historii interakcji z klientem, możesz dostarczyć dokładnie to, czego szuka, w odpowiednim czasie, co prowadzi do większej satysfakcji i lojalności klientów. Dostosowanie oferty do potrzeb klienta zwiększa szanse na długoterminowe relacje i więcej transakcji.
3. Potężne narzędzia analityczne i raportowanie
Salesforce oferuje zaawansowane funkcje analityczne, które pozwalają na tworzenie szczegółowych raportów dotyczących działań sprzedażowych, efektywności kampanii marketingowych czy jakości obsługi klienta. Dzięki tym funkcjom łatwiej podejmiesz decyzje biznesowe i będziesz mógł optymalizować działania w czasie rzeczywistym. Raportowanie w Salesforce jest nieocenionym narzędziem do analizy wyników i planowania przyszłych działań.
4. Elastyczność i integracja z innymi systemami
Salesforce to platforma, która oferuje możliwość integracji z innymi systemami, co pozwala na stworzenie kompleksowego ekosystemu biznesowego. Łatwo połączysz Salesforce z narzędziami do zarządzania finansami, e-commerce, czy systemami ERP. Dzięki temu masz wszystkie dane w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie procesami biznesowymi. Integracja Salesforce z innymi systemami sprawia, że staje się ono jeszcze bardziej wszechstronnym rozwiązaniem dla Twojej firmy.
Import kontaktów
W każdym systemie CRM funkcja importowania danych kontaktowych jest kluczowa. W tym przypadku, system oferuje zrozumiały i prosty w obsłudze kreator importu danych. Jednakże, dostępne formaty plików do importu są ograniczone i obejmują tylko kilka opcji, takich jak CSV, outlookcsv, Actcsv oraz gmailcsv.
CRM Salesforce
System Salesforce wyróżnia się zaawansowanym mechanizmem wyzwalania procesów. Charakterystyczną cechą tego systemu jest oddzielna obsługa bazy firm i kontaktów od bazy leadów oraz szans sprzedaży. Oznacza to, że w systemie można zarówno prowadzić działania prospectingowe związane z leadami, jak i efektywnie zarządzać szansami sprzedaży. System umożliwia rejestrację aktywności na każdym etapie procesu z leadami, a po zakończeniu każdego z nich, można go oznaczyć jako wykonany i przejść do kolejnego etapu.
W dalszym etapie pracy z systemem Salesforce, zgodnie z zaplanowanym procesem, mamy możliwość przekształcenia leada w konkretną szansę sprzedażową.
W Salesforce użytkownicy mają możliwość korzystania z różnych widoków przy zarządzaniu szansami sprzedaży. Do wyboru jest tradycyjny widok kanban, praktyczny widok listy, a także unikatowy widok podzielony, który oferuje szczegółowe informacje o poszczególnych szansach sprzedażowych.
Przejście do konkretnego przykładu szansy sprzedaży pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na jej temat.
Na lewym marginesie znajdują się informacje dotyczące danej szansy sprzedażowej, środek ekranu prezentuje proces oraz wszelkie podejmowane działania, natomiast w prawej części ekranu znajdują się powiązania z innymi elementami, takimi jak produkty, partnerzy, kontakty itp. W centralnej części strony, oprócz głównego widoku procesu, dostępne są również sekcje szczegółów, kwotowania oraz historia zmian.
Na ekranie kwotowania można dodać produkty i stworzyć powiązaną ofertę.
Na końcu dostępny jest widok historii zmian, który jest kluczowym elementem do śledzenia postępu i ewolucji w szansach sprzedaży.
Zobacz
Raporty w Salseforce CRM
Salesforce oferuje szeroki wybór standardowych raportów, a także możliwość tworzenia niestandardowych raportów dostosowanych do konkretnych potrzeb.
Podczas inicjowania nowego raportu w Salesforce, system prosi o wybór jego rodzaju, bazując na różnych dostępnych rodzajach rekordów.
W zależności od rodzaju utworzonego raportu, Salesforce umożliwia dodanie do niego wykresów dla lepszej wizualizacji danych.
Dashboard
W systemie Salesforce raporty można skutecznie organizować, tworząc tablice kontrolne lub tzw. dashboardy. Dzięki tej funkcjonalności, możliwe jest tworzenie zestawień raportów i ich udostępnianie innym użytkownikom w wybranych folderach, co umożliwia efektywniejsze zarządzanie i dzielenie się informacjami.
Zobacz również: Kokpit managerski – jak powinien wyglądać?
Inną użyteczną cechą Salesforce jest możliwość zarządzania zadaniami, co pozwala na skuteczne śledzenie aktywności związanych z klientami. Użytkownicy mogą dodawać zadania skojarzone z konkretnymi firmami czy osobami, zarówno te jednorazowe, jak i powtarzające się. Każde zadanie może posiadać własny termin wykonania, status, typ, a także być oznaczone jako otwarte lub zakończone. Istnieje także opcja przydzielania zadań innym członkom zespołu.
- Recenzja Hubspot
- Pipedrive recenzja
- Synergius CRM
- eDokumenty
- Bitrix24 – recenzja
- Firmao – recenzja
- Symfonia recenzja
- Livespace – opinie
- Zoho opinie
Aplikacja mobilna
Salesforce oferuje aplikację mobilną, dostępną zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android, co umożliwia dostęp do CRM z każdego miejsca. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, aplikacja zapewnia łatwą nawigację i szybki dostęp do najważniejszych funkcji, takich jak kontakty, szanse sprzedaży oraz lista zadań. Użytkownicy mogą łatwo zarządzać aktywnościami sprzedażowymi, monitorować kluczowe dane i natychmiast reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe, nawet poza biurem. Salesforce mobilne pozwala na pełną wygodę i elastyczność, zapewniając, że nie umknie Ci żadna okazja sprzedażowa, bez względu na lokalizację.
Cennik Salesforce: Ile kosztuje Salesforce?
Salesforce CRM oferuje cztery elastyczne pakiety subskrypcyjne: Essentials, Professional, Enterprise i Unlimited, umożliwiając dopasowanie rozwiązania do potrzeb firmy. Pakiet Essentials jest dostępny w opcji miesięcznej, natomiast pozostałe wymagają rocznego zobowiązania.
Warto zaznaczyć, że przedstawione ceny są orientacyjne, a finalny koszt Salesforce CRM może być wyższy, w zależności od indywidualnych wymagań. System ten oferuje szereg opcjonalnych dodatków, takich jak Pardot, Quip, Einstein AI czy Sales Dialer, które można nabyć osobno, co pozwala na jeszcze większą personalizację rozwiązania. Dodatkowo, koszty mogą wzrosnąć w przypadku potrzeby specjalistycznego szkolenia czy wsparcia w procesie wdrażania systemu.
Plany cenowe Salesforce i funkcje jakie zyskujemy
Essentials (25 USD miesięcznie):
- Limit użytkowników: do 10
- Funkcje zarządzania kontaktami, potencjalnymi klientami, zadaniami i szansami sprzedażowymi
- Automatyczne przydzielanie leadów i funkcje zapobiegające ich duplikacji
- Możliwość automatycznego przechwytywania leadów z Internetu
- Narzędzia do e-mail marketingu
- Personalizowane raporty i pulpity nawigacyjne
- Integracja z Outlookiem i Gmailem
- Dostęp do aplikacji mobilnej Salesforce
Professional (75 USD na użytkownika miesięcznie):
Zawiera wszystkie funkcje pakietu Essentials
- Możliwość zarządzania lejkami sprzedażowymi
- Rejestrowanie i ocenianie potencjalnych klientów (lead scoring) z wykorzystaniem reguł
- Funkcja wspólnego prognozowania sprzedaży
- Dostęp do aplikacji mobilnej
- Narzędzia do zamawiania i wyceny produktów
- Piaskownica programisty dla testowania zmian
- Zaawansowane uprawnienia użytkowników
Enterprise (150 USD na użytkownika miesięcznie):
Obejmuje wszystkie funkcjonalności pakietu Professional
- Automatyzacja procesów pracy i mechanizmów zatwierdzania
- Zarządzanie sprzedażą terytorialną
- Rozszerzone możliwości raportowania i zaawansowana ocena szans sprzedażowych
Unlimited (300 USD na użytkownika miesięcznie):
- Centrum angażowania klientów i wsparcie sprzedaży
- Dostęp do wsparcia klienta 24/7
- Wsparcie procesu sprzedaży poprzez narzędzie Einstein AI
- Zarządzanie kadencjami sprzedażowymi
Zobacz również
