Słownik CRM: 30 kluczowych pojęć [2026]

Krótki słownik najważniejszych pojęć związanych z CRM, sprzedażą i integracjami. Przy hasłach, które rozwijamy szerzej, znajdziesz link do pełnego artykułu.

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2026.

CRM

System do zarządzania relacjami z klientami: gromadzi kontakty, historię, szanse sprzedaży i zadania w jednym miejscu. Czytaj więcej.

ERP

System do zarządzania zasobami firmy: finanse, magazyn, logistyka. Uzupełnia CRM, często spięty z nim integracją. Czytaj więcej.

Lead

Potencjalny klient, który wykazał zainteresowanie ofertą, ale nie został jeszcze zakwalifikowany do procesu sprzedaży.

Lead scoring

Punktowa ocena leadów według prawdopodobieństwa zakupu, aby handlowcy skupili się na najlepszych szansach. Czytaj więcej.

Lejek sprzedaży (pipeline)

Wizualizacja etapów sprzedaży od pierwszego kontaktu po zamknięcie, pokazująca, na jakim etapie są szanse. Czytaj więcej.

Szansa sprzedaży (opportunity)

Zakwalifikowana okazja sprzedażowa z konkretnym klientem, wartością i przewidywanym terminem zamknięcia.

Prospecting

Proces aktywnego poszukiwania i pozyskiwania potencjalnych klientów. Czytaj więcej.

MQL / SQL

Marketing Qualified Lead i Sales Qualified Lead: lead gotowy odpowiednio do działań marketingu i do kontaktu handlowego.

Workflow

Zautomatyzowany przepływ pracy: sekwencja kroków (zadania, powiadomienia, dokumenty) uruchamiana zdarzeniem.

Automatyzacja

Wykonywanie powtarzalnych czynności przez system: przypomnienia, dokumenty, powiadomienia, aktualizacje statusów. Czytaj więcej.

API

Interfejs, dzięki któremu systemy wymieniają dane. Podstawa integracji CRM z innymi narzędziami. Czytaj więcej.

Webhook

Automatyczne powiadomienie wysyłane przez system do innego narzędzia w chwili wystąpienia zdarzenia.

Integracja

Połączenie CRM z innym systemem (np. ERP, poczta, telefonia), aby dane przepływały bez podwójnego wprowadzania. Czytaj więcej.

SaaS

Oprogramowanie jako usługa: dostęp przez przeglądarkę w modelu abonamentowym, bez własnej infrastruktury.

On-premise

Instalacja systemu na własnym serwerze firmy, zamiast w chmurze dostawcy.

Kokpit (dashboard)

Ekran z kluczowymi wskaźnikami i wykresami, dający szybki podgląd sytuacji sprzedaży. Czytaj więcej.

SLA

Umowa o poziomie usług: uzgodnione parametry, np. czas reakcji wsparcia lub obsługi zgłoszenia.

ETL

Extract, Transform, Load: proces pobrania, przekształcenia i załadowania danych, istotny przy migracji do CRM.

MT940

Standardowy format pliku wyciągu bankowego, używany m.in. do importu wpłat i rozliczeń.

Lead magnet

Wartościowy materiał (np. e-book, checklista) oferowany w zamian za dane kontaktowe, do pozyskiwania leadów. Czytaj więcej.

NPS

Net Promoter Score: wskaźnik lojalności klientów mierzący skłonność do polecenia firmy. Czytaj więcej.

CLV / LTV

Customer Lifetime Value: łączna wartość, jaką klient generuje przez cały okres współpracy. Czytaj więcej.

Kanban

Metoda wizualnego zarządzania pracą na tablicy z kolumnami statusów, często stosowana w lejku sprzedaży. Czytaj więcej.

Marketing automation

Automatyzacja komunikacji marketingowej (e-mail, kampanie) wyzwalanej zachowaniem odbiorcy. Czytaj więcej.

Cross-selling

Sprzedaż produktów uzupełniających do tego, co klient już kupuje lub rozważa.

Proces sprzedaży

Uporządkowany zestaw etapów prowadzących od leada do zamknięcia i obsługi posprzedażowej. Czytaj więcej.

Cash flow

Przepływy pieniężne w firmie: różnica między wpływami a wydatkami w danym okresie. Czytaj więcej.

Deduplikacja

Usuwanie zduplikowanych rekordów (kontaktów, firm) w bazie, kluczowe przy migracji danych do CRM. Czytaj więcej.

Widok 360 stopni klienta

Pełny obraz klienta w jednym miejscu: dane, historia kontaktu, dokumenty, płatności, zgłoszenia. Czytaj więcej.

Vendor lock-in

Uzależnienie od jednego dostawcy utrudniające zmianę systemu, np. przez brak łatwego eksportu danych. Czytaj więcej.

Słownik CRM: 30 pojęć, które warto znać [2026]

CRM

ERP