Aktualnie większość firm, bez względu na ich skalę, dąży do zautomatyzowania procesów w sprzedaży. Wdrożenie systemów CRM stało się standardem. Jednak przedsiębiorstwa stoją przed trudnym wyborem – który system CRM najlepiej dostosować do swoich potrzeb? Jednym z popularnych wyborów jest Synergius, mobilny system opracowany przez Questy. Ten system nie tylko zwiększa efektywność operacji, lecz także umożliwia budowanie trwałych relacji z klientami. Poznajmy więc Synergius CRM.
spis treści:
- Dla kogo jest Synergius CRM?
- Początki z Synergius CRM
- Dostępne integracje
- Zarządzanie szansami sprzedaży
- Raporty w Synergius CRM
- Aplikacja Mobilna Synergius CRM
- Wady i zalety – Synergius CRM
- Cennik systemu
Dla kogo jest Synergius CRM?
Synergius CRM to nowoczesny system do zarządzania relacjami z klientami, zaprojektowany z myślą o firmach, które chcą efektywnie rozwijać swoją bazę klientów, automatyzować procesy sprzedażowe i usprawniać współpracę wewnątrz zespołów.
Jest idealnym rozwiązaniem dla:
- Małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują prostego i intuicyjnego narzędzia do zarządzania kontaktami.
- Firm usługowych, chcących lepiej zrozumieć potrzeby klientów i oferować spersonalizowane usługi.
- Zespołów sprzedażowych, które chcą automatyzować pracę, śledzić lejki sprzedaży i analizować wyniki.
Dzięki elastycznym integracjom i skalowalności, Synergius CRM sprawdzi się w każdej branży.
Początki z systemem Synergius
Twórcy Synergius CRM opisują swój system jako prosty i intuicyjny, twierdząc, że nie wymaga on żmudnych szkoleń i pozwala pracownikom w pełni wykorzystać jego potencjał. Możliwość samodzielnego wdrożenia systemu jest sugerowana jako prosta i intuicyjna. Po rejestracji i zalogowaniu, użytkownik otrzymuje dostęp do przejrzystego pulpitu startowego, który prezentuje lejek szans sprzedaży, wykresy i różne zakładki informacyjne, ułatwiając orientację w systemie i jego funkcjach.
Dodatkowo na stronie głównej znajdziemy następujące zakładki:
- moje zadania
- aktywność handlowców
- raporty ze sprzedaży
- faktury do opłaty
Pulpit Synergius CRM daje możliwość pełnej personalizacji, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Łatwo dostępne menu ułatwia nawigację, znajdując się na górze strony.
System ten zawiera również szereg podstawowych modułów, które obejmują:
- Szanse sprzedaży: Zarządzanie potencjalnymi transakcjami.
- Kalendarz: Planowanie i organizacja czasu pracy.
- Lista klientów: Zarządzanie bazą danych klientów.
- Produkty: Śledzenie i zarządzanie oferowanymi produktami.
- Raporty: Analiza i prezentacja danych sprzedażowych.
- Dokumenty: Zarządzanie dokumentacją związaną ze sprzedażą.
Z podstawowego poziomu Synergius CRM, użytkownicy mają dostęp do szerokiej gamy funkcji, takich jak zdarzenia, zadania, kontakty, zamówienia i oferty. Ta różnorodność opcji świadczy o kompleksowości narzędzia, które zapewnia wszechstronne zarządzanie różnymi aspektami działalności biznesowej, od planowania po sprzedaż.
Sprawdź również ranking systemów CRM
Dostępne integracje
Opinie o Synergius CRM wskazują na prosty i intuicyjny proces integracji, zaczynający się od kalendarza i skrzynki pocztowej. Integracja kalendarza wymaga kontaktu z konsultantem w wersji próbnej. Integracja mailowa jest prosta, odbywa się przez zakładkę ustawień i wykorzystuje protokół IMAP. Mimo braku możliwości integracji z VOIP, Synergius CRM oferuje dostępne API i szereg innych integracji, choć dla niektórych firm brak VOIP może być ograniczeniem.
Jednak system wyróżnia się gotowymi integracjami z jakich możemy skorzystać, takimi jak:
Zobacz
Zarządzanie szansami sprzedaży
Synergius CRM świetnie radzi sobie z zarządzaniem szansami sprzedaży. Istnieje dedykowana zakładka „szanse sprzedaży”, co ułatwia dostęp do odpowiedniego modułu. Użytkownicy mają do dyspozycji intuicyjną tablicę kanban, umożliwiającą łatwe przenoszenie szans między etapami metodą „przeciągnij i upuść”. Proces dodawania nowej szansy jest szybki i prosty, a wybierając konkretną szansę, można zobaczyć wszystkie niezbędne informacje do finalizacji sprzedaży.
CRM ten umożliwia również dodawanie ofert, zamówień, wysyłanie e-maili i zarządzanie zadaniami, a także prowadzenie bazy danych klientów i centralizację informacji.
Synergius CRM umożliwia łatwe dodawanie kontrahentów poprzez NIP, z automatycznym pobieraniem danych z GUS. System oferuje funkcje tworzenia katalogów produktów i przygotowywania dokumentów, takich jak oferty sprzedażowe, faktury czy zamówienia.
System oferuje 14 modyfikowalnych raportów, które pomagają optymalizować sprzedaż. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż często wymaga osobistych spotkań, które mogą generować wysokie koszty, zwłaszcza w skali ogólnokrajowej.
Synergius CRM umożliwia wyświetlanie kontrahentów na mapie, co ułatwia planowanie podróży, optymalizację czasu pracy oraz tras pracowników. To również przyczynia się do oszczędności czasu pracowników handlowych i redukcji kosztów transportu, takich jak paliwo czy inne środki lokomocji.
Zobacz: recenzje
- Recenzja Hubspot
- Pipedrive recenzja
- Synergius CRM
- eDokumenty
- Bitrix24 – recenzja
- Firmao – recenzja
- Symfonia recenzja
- Livespace – opinie
- Zoho opinie
- Salesforce – opinie
Raporty w Synergius CRM
Raporty w Synergius CRM są kluczowym elementem, który dostarcza wiarygodnych danych do analizy procesów biznesowych i identyfikacji problemów, wspierając rozwój firmy. Synergius oferuje starannie opracowane raporty, umożliwiające monitorowanie istotnych danych zarządczych. Istnieje również możliwość eksportu danych do formatów .csv lub .xlsx dla dostosowania analiz, a producenci systemu oferują tworzenie spersonalizowanych raportów automatycznych na podstawie indywidualnych potrzeb firmy, realizowanych w trakcie rozmów ze specjalistami.
Synergius CRM oferuje wyjątkową funkcję mapy, która umożliwia efektywne planowanie działań terenowych i ograniczenie kosztów podróży do klientów. Mapa pozwala na wyświetlanie lokalizacji pracowników, potencjalnych klientów, współprac i zakończonych transakcji, ułatwiając organizację spotkań. Funkcje te zostały zintegrowane w mapę z czytelnymi znacznikami, co ułatwia wizualizację celów wizyt i działań terenowych.
Zobacz również
Nasze doświadczenie: Synergius CRM a powerCRM
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy analizowaliśmy procesy sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych, które porównywały Synergius CRM z powerCRM. Oba to polskie systemy z integracją z rodzimym ERP, więc różnica najczęściej dotyczyła podejścia: gotowy produkt kontra CRM konfigurowany pod proces.
Kiedy powerCRM bywa alternatywą dla Synergius CRM
Synergius CRM (firmy Questy) to solidny, gotowy polski CRM, mocny zwłaszcza w produkcji i dystrybucji. Polskie firmy rozważają powerCRM jako alternatywę, gdy proces jest nietypowy, prowadzą kilka spółek albo chcą wdrożenia mocniej szytego pod własny sposób pracy. To nie znaczy, że Synergius jest gorszy, tylko że oba systemy stawiają inaczej akcenty między gotowością a konfiguracją.
„Firma zapewnia elastyczność w zakresie późniejszych modyfikacji w systemie, co jest ogromnym atutem. Aplikacja działa stabilnie, a jej funkcjonalności są dobrze przemyślane, co znacząco poprawia efektywność pracy.”
Piotr Solarski, Marketing Manager, Plastrol sp. z o.o.
Porównaj również
- Najlepsze systemy CRM 2026: ranking
- powerCRM dla firm B2B (strona rozwiązania)
FAQ: Synergius CRM i powerCRM
Czym różni się Synergius CRM od powerCRM?
Oba to polskie CRM B2B z integracją z polskim ERP. Synergius (Questy) to gotowy produkt, mocny w produkcji i dystrybucji. powerCRM to konfigurowalny CRM dopasowywany do procesu firmy i spinany z Subiektem, Nexo, Comarch Optima i Symfonią.
Czy Synergius integruje się z polskim ERP?
Tak, Synergius oferuje integracje z polskimi systemami ERP. powerCRM również integruje się natywnie z Subiektem, Nexo, Comarch Optima i Symfonią.
Czy powerCRM to dobra alternatywa dla Synergius CRM?
Tak, zwłaszcza gdy zależy Ci na procesie szytym pod firmę i wdrożeniu dopasowanym do nietypowych wymagań. Jeśli wolisz gotowy produkt z szybkim startem, dobrze sprawdzi się też Synergius.
Który wybrać dla firmy produkcyjnej lub dystrybucyjnej?
Synergius jest mocny w tych branżach jako gotowy produkt; powerCRM warto rozważyć, gdy proces jest nietypowy lub prowadzisz kilka spółek.
Czy można zmigrować z Synergius do powerCRM?
Tak. Importujemy dane z Synergius, Excela i innych systemów, a migrację prowadzimy etapami.
Ile kosztuje Synergius CRM?
Ceny Synergius warto potwierdzić u producenta. W powerCRM wycenę przygotowujemy po analizie procesu i zakresu wdrożenia.
Jak przygotowaliśmy ten materiał?
Materiał opiera się na publicznych informacjach o produkcie Synergius CRM oraz na doświadczeniu zespołu w projektowaniu i integrowaniu systemów sprzedażowych (dostęp 2.07.2026). Nie korzystaliśmy z wewnętrznej dokumentacji producenta ani nie testowaliśmy wszystkich funkcji systemu.
Rozważasz inne opcje? Zobacz: Alternatywy dla Synergius CRM.
