/
/
Marketing
/
Budowanie person marketingowych w oparciu o dane z CRM

Budowanie person marketingowych w oparciu o dane z CRM

Minuty
Autor
Hauer Mateusz
powercrm-hauer-mateusz
Budowanie person marketingowych w oparciu o dane z CRM

spis treści:

  • Dlaczego persony marketingowe nadal mają znaczenie
  • Dane o klientach, które warto analizować
  • Persony a podróż klienta
  • Jak stworzyć profil idealnego klienta?
  • Jak aktualizować persony wraz ze zmianami na rynku
  • Rodzaje danych - ilościowe vs jakościowe
  • Czego unikać przy budowie person?
  • Zastosowanie person
  • Najczęstsze błędy przy tworzeniu person
  • Wdrażanie person

Dlaczego persony marketingowe nadal mają znaczenie?

W czasach nadmiaru treści i rosnącej konkurencji odbiorcy oczekują komunikacji szytej na miarę. Persony marketingowe, oparte na danych profile klientów, pozwalają marketerom projektować trafniejsze kampanie, lepiej alokować budżet i poprawiać konwersję.

Dlaczego to działa? Bo odbiorcy nie chcą być traktowani masowo. Chcą widzieć, że marka rozumie ich potrzeby, wyzwania i styl życia. A dobrze opracowana persona to nie tylko demografia, to przede wszystkim sposób myślenia, motywacje i zachowania. Właśnie dlatego warto je tworzyć na podstawie danych z CRM, które pokazują nie to, co ludzie deklarują, ale co naprawdę robią.

Segmentacja klientów jako fundament

Zanim przejdziesz do tworzenia konkretnej persony, warto zacząć od segmentacji bazy CRM. To pierwszy krok, który pozwala wyodrębnić różne grupy klientów – np. lojalnych, nowych, sezonowych czy tych, którzy zrezygnowali z zakupów.

Każdy z tych segmentów może mieć inne motywacje, zachowania i potrzeby, co sprawia, że trudno stworzyć jedną, uniwersalną personę dla całej bazy. Dlatego rekomendowane jest tworzenie kilku person, np. jednej dla klientów B2B, drugiej dla klientów B2C, trzeciej dla tych, którzy kupują okazjonalnie, a czwartej dla stałych odbiorców.

Segmentacja w systemie zarządzania pozwala Ci precyzyjnie wybrać, dla kogo budujesz personę i jak dopasować do niej strategię komunikacji.

Które dane o klientach warto analizować

CRM to prawdziwa kopalnia wiedzy o klientach. Problem polega na tym, że wiele firm nie wykorzystuje jej potencjału. Zamiast skupiać się wyłącznie na podstawowych danych kontaktowych, warto zejść głębiej i poszukać wzorców zachowań.

Najcenniejsze dane do tworzenia person to:

  • Historia zakupów i częstotliwość transakcji
  • Ścieżki kontaktu – kanały, z których korzystają najczęściej
  • Reakcje na kampanie (CTR, open rate, konwersje)
  • Etap w lejku sprzedażowym
  • Dane demograficzne i geograficzne (jeśli są dostępne)
  • Segment przypisany w CRM lub scoring lojalności

To właśnie te informacje pozwalają stworzyć nie fikcyjne, lecz oparte na rzeczywistych wzorcach profile klientów.

Persony a podróż klienta (customer journey mapping)

Persony nie istnieją w próżni, ich wartość jest tym większa, im lepiej dopasujesz je do etapów podróży klienta. Na etapie świadomości klient może potrzebować edukacji i inspiracji, podczas gdy na etapie decyzji liczy się klarowna argumentacja i eliminowanie obiekcji. Mapowanie person w kontekście lejka sprzedażowego pozwala lepiej planować treści, kanały i momenty kontaktu.

CRM jest idealnym narzędziem do śledzenia interakcji na każdym z etapów – można dzięki temu analizować, które komunikaty działają na różnych fazach i jakie są kluczowe punkty styku dla każdej persony.

Jak wykorzystać sezonowość w działaniach marketingowych CRM

Jak stworzyć profil idealnego klienta krok po kroku

Proces budowania persony marketingowej można porównać do pracy analityka i scenarzysty w jednym. Oto jak podejść do tego kompleksowo:

  1. Zbierz dane z CRM – wyeksportuj wszystkie dostępne informacje o klientach, którzy odpowiadają wybranemu segmentowi.
  2. Zidentyfikuj wspólne cechy – szukaj wzorców: jak często kupują, jakiej wartości są transakcje, w jakim czasie wracają po zakup.
  3. Dodaj warstwę psychograficzną – jeśli masz dostęp do danych z ankiet, NPS lub wywiadów, zintegruj je z CRM.
  4. Nazwij personę i nadaj jej twarz – np. „Monika, menedżerka HR, 38 lat, zamawia regularnie raz w miesiącu, preferuje e-mail i webinary.”
  5. Zdefiniuj potrzeby, wyzwania i motywacje – to kluczowy punkt, który pomoże Ci zaprojektować kampanię pod konkretne problemy.
  6. Zaprojektuj ścieżkę zakupową tej persony – jakie touchpointy odwiedza? Gdzie traci zainteresowanie?

To podejście pozwala stworzyć persony, które są „żywe” – oparte na danych i zachowaniach, a nie tylko na przypuszczeniach zespołu marketingowego.

„Jeśli mówisz do wszystkich, nie trafiasz do nikogo.”
– Meredith Hill

Jak aktualizować persony wraz ze zmianami na rynku

Tworzenie person to nie jednorazowe zadanie, to proces, który musi być aktualizowany w rytmie zmian zachodzących w zachowaniach klientów, technologii, sytuacji gospodarczej i kanałach komunikacji. Persona, która dobrze działała rok temu, dziś może być już tylko marketingowym artefaktem. Dynamiczne środowisko rynkowe wymaga elastyczności, a odpowiednio zaktualizowane persony to silna przewaga strategiczna.

Monitoruj sygnały z CRM i sprzedaży

Najlepszym źródłem informacji o zmianach w zachowaniach klientów są dane, które już posiadasz. Jeśli zauważysz zmniejszoną liczbę konwersji w danym segmencie, spadek zaangażowania w kampaniach e-mailowych czy inny rozkład kanałów zakupu – to może być sygnał, że Twoja persona wymaga rewizji.

Uwzględniaj trendy makroekonomiczne i społeczne

Zmiany gospodarcze (np. inflacja), społeczne (np. nowe pokolenia konsumentów) czy technologiczne (np. nowe platformy zakupowe) wpływają na motywacje klientów. Persona, która wcześniej ceniła luksus i doświadczenia, dziś może szukać wartości i oszczędności. Albo odwrotnie – po latach oszczędzania, konsumenci mogą chcieć „nagrodzić się” wyższą jakością.

Słuchaj klientów

Rozmowy z klientami, transkrypcje czatów, ankiety NPS, badania UX – to kopalnia insightów, których nie wychwycisz z twardych danych. To właśnie w języku klienta najczęściej widać przesunięcia w oczekiwaniach i priorytetach.

Weryfikuj adekwatność kanałów komunikacji

Zmieniają się nie tylko klienci, ale i miejsca, gdzie ich znajdziesz. Kanały takie jak e-mail, Facebook czy reklamy display mogą działać inaczej niż rok wcześniej. Jeśli Twoja persona nie korzysta już z danego medium – nawet najlepszy komunikat nie przyniesie efektów.

💡 Co pół roku przeglądaj statystyki kampanii i analizuj, gdzie rośnie i spada zaangażowanie. Sprawdź, czy Twoje persony nadal konsumują treści w tych kanałach, co kiedyś.

Regularnie testuj i porównuj skuteczność komunikatów

Zaktualizowana persona powinna wpływać na realne działania: nowe treści, zmienione komunikaty, inne obiekcje i motywacje. A to da się przetestować – A/B testy, personalizacja kampanii czy mikrosekwencje w automatyzacjach to idealne pole do sprawdzenia, czy Twoja nowa persona działa lepiej niż stara wersja.

Zendesk - recenzja

Rodzaje danych do tworzenia person

Tworzenie skutecznych person wymaga precyzyjnego rozróżnienia między różnymi typami danych dostępnych w systemach zarządzania. Dane ilościowe dostarczają mierzalnych, liczbowych informacji, które pozwalają na analizę zachowań klientów i identyfikację wzorców. Z kolei dane jakościowe pomagają zrozumieć motywacje, potrzeby i emocje stojące za konkretnymi decyzjami zakupowymi.

Dane ilościowe

Są to twarde fakty, które można zmierzyć i zestawić w raportach. Do najważniejszych danych ilościowych należą:

  • Dane demograficzne
    • Wiek
    • Płeć
    • Lokalizacja geograficzna
    • Status rodzinny
  • Dane transakcyjne
    • Liczba i wartość zakupów
    • Customer Lifetime Value (CLV)
    • Średnia wartość koszyka
    • Częstotliwość zakupów
  • Dane behawioralne ilościowe
    • Liczba sesji na stronie
    • Czas spędzony na stronie
    • Współczynnik konwersji
    • Źródła ruchu i ścieżki użytkownika

Te informacje pozwalają na segmentację klientów według konkretnych parametrów oraz identyfikację najbardziej wartościowych grup.

Dane jakościowe

Pozwalają odkryć głębszy kontekst decyzji zakupowych i zachowań klientów, często z wykorzystaniem metod niestandardowych. Przykłady danych jakościowych to:

  • Dane z interakcji
    • Notatki z rozmów handlowych
    • Treść korespondencji e-mailowej
    • Transkrypcje czatu z obsługą klienta
  • Informacje z ankiet i feedbacku
    • Opinie o produkcie/usłudze
    • Motywacje i obiekcje klientów
    • Preferencje dotyczące kanałów komunikacji
  • Analizy sentymentu i social listening
    • Wzmianki i opinie w mediach społecznościowych
    • Trendy i nastroje wśród klientów

Dane jakościowe pozwalają na tworzenie bardziej empatycznych i realistycznych person, które odzwierciedlają nie tylko to, co klient robi, ale także dlaczego tak robi.

Dlaczego warto łączyć dane ilościowe i jakościowe?

  • Pełniejszy obraz klienta – liczby pokazują zachowania, a jakościowe dane wyjaśniają ich przyczyny.
  • Lepsza personalizacja komunikacji – znając motywacje i obawy klientów, możesz tworzyć skuteczniejsze kampanie.
  • Skuteczniejsze segmentowanie – segmenty oparte na twardych danych można wzbogacić o insighty jakościowe, co zwiększa trafność działań marketingowych.

Zobacz również:

Czego unikać przy budowie person marketingowych

Najczęstszy błąd to tworzenie person „z głowy” – opartych na intuicji lub stereotypach, a nie na twardych danych. To droga do utraty trafności.

Równie częsty problem to zbyt ogólne persony, np. „klient detaliczny” albo „kobieta 30–50 lat”. Takie opisy nie pozwalają prowadzić precyzyjnych kampanii.

Unikaj także budowania zbyt wielu person – zamiast dziesięciu lepiej opracować trzy silne, które rzeczywiście będą wykorzystywane w praktyce. I wreszcie, pamiętaj, że persony to nie dokument do szuflady. To żywe narzędzie, które trzeba regularnie aktualizować wraz ze zmianą zachowań i danych w CRM.

Zastosowanie person w działaniach marketingowych

Dobrze zbudowane persony marketingowe to coś więcej niż narzędzie planowania – to punkt odniesienia dla niemal każdej decyzji komunikacyjnej w firmie. Gdy masz jasność, do kogo mówisz, możesz stworzyć przekaz, który trafia w emocje, potrzeby i obiekcje odbiorcy. Zamiast „kampanii do wszystkich”, tworzysz konkretne ścieżki doświadczeń dopasowane do wybranych typów klientów.

Gdzie warto używać person?

  • W kampaniach e-mail i automatyzacjach – dobór tonu, ofert, częstotliwości
  • W reklamach płatnych – targetowanie, copy i format kreatywny
  • W content marketingu – tematy artykułów, język, forma przekazu
  • Na etapie projektowania UX – personalizowane widoki, mikrointerakcje

Dzięki wdrożeniu person możesz osiągnąć wyższą konwersję i niższy koszt pozyskania klienta – ale tylko jeśli ich używasz nie tylko raz, lecz w każdej kluczowej kampanii i decyzji.

Współpraca zespołów (marketing–sprzedaż–obsługa) przy tworzeniu person

Budowanie person wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Marketing dostarcza danych i analizuje trendy, dział sprzedaży wnosi wiedzę o bezpośrednich kontaktach z klientem, a obsługa klienta, insighty z codziennych interakcji i rozwiązywania problemów. Gdy te trzy zespoły współpracują, powstają persony oparte na rzetelnych danych i realnych doświadczeniach.

Warto organizować warsztaty, podczas których każdy dział przedstawia swoje spostrzeżenia i wspólnie dopracowuje profile. CRM pełni tutaj rolę „źródła prawdy”, gdzie zbierane są wszystkie informacje i gdzie persony są dokumentowane i aktualizowane. To podejście pomaga uniknąć silosów informacyjnych i tworzenia person na podstawie wyłącznie teoretycznych założeń.

Zobacz również:

Wdrażanie person do automatyzacji i personalizacji

Automatyzacja bez person to jak GPS bez celu podróży. Nawet jeśli masz świetne narzędzia, to bez jasnego obrazu, dla kogo tworzysz kampanie, trudno osiągnąć skuteczność. Właśnie dlatego integracja person z CRM i marketing automation to krok, który łączy strategię z działaniem.

Przykładowe scenariusze automatyzacji z wykorzystaniem person:

  • Nowy użytkownik – onboarding edukacyjny + porównanie produktów
  • Lojalny klient – przypomnienia sezonowe + specjalna oferta VIP
  • Klient reaktywowalny – seria retargetingowa z rabatem + social proof

W CRM możesz ustawić dynamiczne segmenty, które aktualizują się automatycznie, np. osoby, które odwiedziły stronę 3 razy w tygodniu, ale nic nie kupiły. Następnie powiąż je z personą, która lubi porównywać oferty i potrzebuje „ostatniego bodźca”.

Najczęstsze błędy przy tworzeniu person

Tworzenie person marketingowych to jeden z najważniejszych elementów strategii ukierunkowanej na klienta. Niestety, wiele firm, nawet tych dojrzałych, popełnia podstawowe błędy, które powodują, że persony są albo nieużywane, albo nieprzydatne w działaniach marketingowych. Poniżej opisujemy najczęstsze potknięcia i ich konsekwencje, które warto znać, by uniknąć nieefektywnego inwestowania czasu i zasobów.

Tworzenie person bez danych

To jedna z najczęstszych pułapek. Persony budowane wyłącznie na przeczuciach marketerów, bez analizy realnych danych z CRM, ankiet, rozmów z klientami czy wyników sprzedażowych, nie odzwierciedlają rzeczywistości. Tego typu fikcyjne konstrukcje mogą wyglądać dobrze w prezentacji, ale prowadzą do nietrafionych decyzji komunikacyjnych i błędów w kampaniach.

Zbyt ogólne i uproszczone opisy

Persona, która nazywa się „Kasia, 30 lat, mieszka w dużym mieście i interesuje się modą” nie wnosi nic istotnego do Twojej strategii. Zbyt ogólne profile nie pozwalają na realne różnicowanie komunikacji, ponieważ brakuje w nich głębszego kontekstu: motywacji, potrzeb, barier decyzyjnych czy zachowań zakupowych.

💡 Wprowadź do każdej persony informacje takie jak: główny cel zakupowy, typowa obiekcja, kluczowy kanał komunikacji oraz styl decyzyjny (impulsywny vs analityczny).

Pomijanie motywacji i obiekcji klienta

Persony powinny pokazywać, co popycha klienta do działania i co go przed tym powstrzymuje. Często w personach brakuje tych elementów, przez co treści i oferty nie odpowiadają na realne potrzeby lub nie przełamują kluczowych oporów.

Brak aktualizacji person w czasie

Rynek się zmienia – szybko. Persona stworzona dwa lata temu, nawet jeśli była trafna, dziś może być nieaktualna. Zmieniają się kanały dotarcia, poziom wiedzy konsumentów, inflacja, technologia. Jeśli nie aktualizujesz person, tracisz kontakt z rzeczywistością.

💡 Przeglądaj persony co kwartał, a przy każdej większej zmianie w firmie (nowy produkt, wejście na nowy rynek, zmiany zachowań klientów) zrób rewizję treści i danych źródłowych.

Tworzenie zbyt wielu person na raz

Choć segmentacja jest ważna, próba obsłużenia 8–10 person jednocześnie kończy się zazwyczaj chaosem. Kampanie stają się niespójne, a zespół traci jasność, do kogo faktycznie kieruje komunikaty.

💡 Zacznij od 2–3 kluczowych person, które reprezentują największe grupy klientów. Resztę możesz dopracować później, w ramach rozwoju strategii.

Brak powiązania person z realnymi działaniami

Persony często kończą jako slajd w prezentacji lub plakat w biurze – bez realnego wpływu na treści, reklamy, scenariusze w CRM czy kampanie marketingowe. Jeśli nie łączysz persony z konkretnymi działaniami (np. automatyzacją, landing page, reklamami), ich potencjał się marnuje.

Zobacz również:

FAQ

Czym są persony marketingowe?

To fikcyjne, ale realistyczne profile klientów, oparte na danych, które pomagają dopasować komunikację, produkt i strategię marketingową do odbiorcy.

Dlaczego warto tworzyć persony na bazie CRM?

CRM zawiera realne dane o zachowaniach klientów, dzięki temu persony nie są teoretyczne, tylko skuteczne i oparte na faktach.

Ile person powinno się mieć?

Zwykle 2–5 dobrze opracowanych person wystarczy. Ważniejsze od liczby jest to, czy rzeczywiście są wykorzystywane w kampaniach.

Czy persony trzeba aktualizować?

Tak. Zachowania klientów się zmieniają, więc raz stworzona persona nie może być statyczna - powinna ewoluować wraz z danymi.

Jak połączyć persony z automatyzacją marketingu?

Po stworzeniu person można je przypisać do konkretnych segmentów w systemie relacyjnym i podpiąć pod zautomatyzowane ścieżki komunikacji dopasowane do ich potrzeb.

Zobacz również