eDokumenty czy POWERCRM?

/
/
eDokumenty czy POWERCRM?
autor
Hauer Mateusz
powercrm-hauer-mateusz
eDokumenty czy POWERCRM?

System obiegu e-dokumentów czy PowerCRM?

Sprawdź, który system CRM najlepiej spełni potrzeby Twojej firmy i będzie najlepiej dostosowany do codziennej pracy. W tekście zanalizujemy zalety i wady platformy do obiegu dokumentów, Dokumenty, pod kątem obszarów pracy, takich jak dostępne moduły w systemie CRM oraz wygodę i jakość pracy zarówno dla użytkowników, jak i administratorów.


spis treści

  1. System obiegu dokumentów - eDokumenty.
  2. Potencjał i opcje oferowane przez platformę eDokumenty.
  3. Omówienie interfejsu użytkownika w systemie eDokumenty.

Zarządzanie dokumentami - jak eDokumenty wspomagają wydajność firmy

Jak usystematyzować eDokumenty w kontekście systemów CRM?


Platforma integruje różne kluczowe funkcje, obejmujące:

  • Efektywne zarządzanie obiegiem dokumentów
  • Tworzenie i pielęgnowanie relacji z klientami

eDokumenty to platforma, która łączy w sobie funkcje zarządzania relacjami z klientami (CRM) i systemu zarządzania dokumentami (DMS).


Opcje i zakres działania oferowane przez platformę eDokumenty.


Według dostępnych informacji na stronie producenta, system Betasoft oferuje szeroki zakres funkcji i możliwości:

  1. Budowanie relacji z klientami
  2. Elektroniczny obieg dokumentów
  3. Zarządzanie zasobami
  4. Praca grupowa i automatyzacja procesów
  5. Klient pocztowy
  6. Portal Klienta
  7. Moduł kampanii mailingu do masowej wysyłki
  8. Raportowanie

Dodatkowo, system został dostosowany do potrzeb określonych branż. Warto zaznaczyć, że eDokumenty oferują znacznie więcej funkcjonalności niż te wymienione na stronie internetowej. Istnieje możliwość dodania modułów zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników.

Zobacz nasze rozwiązania CRM

Pomożemy Ci zacząć, odpowiemy na pytania

Wdrożymy CRM w Twojej firmie, przeszkolimy pracowników

umów bezpłatną konsultację

Interfejs a obsługa eDokumenty od strony użytkownika


System CRM przeszedł rewolucję wizualną w najnowszej wersji 5, wprowadzając ponad tysiąc poprawek i ulepszeń, które odmieniły sposób, w jaki użytkownicy korzystają z interfejsu.

Najbardziej zauważalne zmiany skupiły się na zwiększeniu dostępności, użyteczności oraz ułatwieniu nawigacji po systemie. Odświeżono wygląd kartoteki klienta i zarządzania sprawami, uproszczono interfejs poczty elektronicznej oraz unowocześniono narzędzie wyszukiwania, usprawniając całościowe doświadczenie korzystania z systemu.

Interface UX - Rozwiązania w eDokumenty

Interfejs systemu, pod kątem użyteczności, sprawia czasem trudności w nawigacji i odnalezieniu konkretnych funkcji. Proces zamówienia, na przykład, polega na korzystaniu z wielu okien typu Lightbox, które pojawiają się na głównym panelu, co może być uciążliwe dla użytkowników.

Dodatkowe opcje i funkcje, które się uruchamiają w osobnych oknach, tzw. lightboxach.

Menu, brak automatycznego zapisu wprowadzonych zmian i układ ikon nawigacyjnych to istotne obszary do poprawy. Poprawienie nawigacji poprzez umieszczenie mniejszych ikon na prawym panelu może być korzystne. Co do otwierania okien nad głównym interfejsem, bardziej czytelne rozwiązanie, podobne do interfejsu Google Analytics, mogłoby lepiej odpowiadać potrzebom użytkowników.

Brak automatycznego zapisu i ograniczony obszar panelu nawigacyjnego to kwestie, które wymagają uwagi

Menu zagnieżdżone w podmenu, brak jasnej hierarchii i wyraźnego podziału między sekcjami nawigacyjnymi a tymi dotyczącymi edycji stanowią trudności.

Brak wyraźnego sygnału informującego o opcji edycji rekordu, np. brak zmiany wyglądu kursora lub brak widocznego elementu sygnalizującego tę funkcję.

Aby wejść w edycję osoby należy kliknąć dwa razy w rekord w tabeli, jednak kursor nie wskazuje na możliwość wejścia w konkretny rekord (brak zmiany jego statusu).


Modyfikacja danych użytkownika.


Niejasne wskazania do akcji edycji, widoczne dopiero po najechaniu kursorem na opcję, taką jak "Klienci - baza".

Nie ma jasnych przycisków ani wskazań, które jednoznacznie sugerują możliwość edycji.

Polsko-angielski interfejs użytkownika

Nie stanowi to większego problemu, ale nawet po przełączeniu na wersję języka polskiego, nadal występują przyciski akcji i opisy w języku angielskim.


Interfejs jest skonfigurowany z menu, które zawiera zarówno polskie, jak i angielskie nazwy opcji.


Rozpoczęcie pracy - tworzenie układu i organizacji systemu CRM eDokumenty.

Podczas pierwszego logowania mamy możliwość określenia sposobu pracy w systemie poprzez konfigurację struktury. Wybieramy preferowane opcje i później możemy je dostosować lub modyfikować, korzystając z funkcji "szybki start".


konfiguracja systemu CRM - eDokumenty
tworzenie struktury firmy w systemie eDokumenty

Zobacz również: