Czym jest Insightly?

Insightly to kompleksowy system CRM w chmurze, który integruje funkcje zarządzania relacjami z klientami, prowadzenia sprzedaży, automatyzacji marketingu i realizacji projektów. Został stworzony z myślą o małych i średnich firmach, które potrzebują zintegrowanego rozwiązania do pracy zespołowej i obsługi klientów.

‍

Dlaczego warto rozważyć Insightly dla swojego biznesu?

✅ Łączy funkcjonalność CRM i narzędzia do zarządzania projektami

✅ Idealny dla firm usługowych, agencji, biur nieruchomości i NGO

✅ Umożliwia centralizację danych kontaktowych, historii relacji i działań

‍

‍

Przykład zastosowania:
‍Agencja digitalowa może dzięki Insightly jednocześnie zarządzać lejkiem sprzedażowym (od zapytania do podpisania umowy), a po zakończeniu sprzedaży – płynnie przejść do prowadzenia kampanii reklamowej jako osobnego projektu.

‍

Ciekawostka: Insightly umożliwia automatyczne tworzenie projektów na podstawie zamkniętych transakcji – funkcja ta oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów w przekazywaniu leadów do realizacji.

‍

Kluczowe funkcje Insightly – co wyróżnia ten CRM?

Zarządzanie kontaktami i relacjami B2B

Insightly umożliwia tworzenie szczegółowych profili klientów i firm, co pomaga w lepszym poznaniu potrzeb odbiorców. System automatycznie rejestruje historię interakcji takich jak maile, spotkania i notatki, dzięki czemu cały zespół ma dostęp do aktualnych informacji. Dodatkowo można przypisywać tagi do kontaktów, co ułatwia segmentację i zarządzanie relacjami.

‍

Zarządzanie lejkiem sprzedaży

Platforma pozwala na skonfigurowanie etapów procesu sprzedaży według indywidualnych potrzeb firmy. Dzięki temu można dokładnie śledzić, na jakim etapie znajduje się każda transakcja. Insightly oferuje automatyczne przypomnienia oraz zadania follow-up, co pomaga utrzymać kontakt z klientami i zwiększyć skuteczność sprzedaży. Wizualizacja postępów w formie czytelnych wykresów pozwala na szybkie monitorowanie efektywności.

‍

Zarządzanie projektami

Unikalną cechą Insightly jest wbudowane narzędzie do zarządzania projektami. Po zamknięciu transakcji system automatycznie tworzy projekt, co usprawnia dalszą pracę. Użytkownicy mogą korzystać z harmonogramów zadań, definiować kamienie milowe oraz śledzić statusy poszczególnych elementów projektu. Współpraca zespołowa odbywa się w czasie rzeczywistym, co ułatwia koordynację działań i skraca czas realizacji.

‍

Automatyzacja marketingu

Insightly umożliwia prowadzenie kampanii e-mailowych i tworzenie landing page oraz formularzy kontaktowych. System wspiera lead scoring, dzięki czemu można lepiej kwalifikować potencjalnych klientów. Integracja z popularnymi narzędziami jak Gmail czy Mailchimp pozwala na sprawne zarządzanie kampaniami i komunikacją marketingową.

‍

Raportowanie i analiza KPI

Regularne monitorowanie kluczowych wskaźników pozwala na szybkie wykrywanie problemów i optymalizację procesów biznesowych. Dane można eksportować do formatów CSV, PDF oraz Google Sheets.

• Interaktywne dashboardy
• Raporty sprzedaży, marketingu, efektywności zespołów

‍

💡 Regularnie monitoruj konwersję leadów i czas zamknięcia transakcji, by identyfikować wąskie gardła w lejku sprzedaży.

‍

Dostępne integracje w Insightly

Narzędzie wspiera setki integracji poprzez AppConnect i bezpośrednie połączenia z popularnymi narzędziami. Dzięki temu można łatwo zautomatyzować przepływy pracy i synchronizować dane między systemami bez potrzeby kodowania.

‍

Narzędzia biurowe i komunikacyjne

• Google Workspace (Gmail, Kalendarz, Dysk)
• Microsoft 365 (Outlook, Teams)
• Slack i Microsoft Teams

Marketing i e-mail

• Mailchimp, Campaign Monitor, ActiveCampaign
• Formularze kontaktowe i lead scoring
• Tworzenie i śledzenie kampanii mailingowych bezpośrednio z CRM

Finanse i dokumenty

• QuickBooks, Xero, FreshBooks
• PandaDoc i DocuSign do obsługi e-podpisów i umów

Automatyzacja

• Zapier i AppConnect do łączenia Insightly z tysiącami innych aplikacji
• Automatyczne tworzenie rekordów, zadań i powiadomień na podstawie zdarzeń

‍

Dzięki integracjom możesz skonfigurować przepływ: klient wypełnia formularz → lead trafia do CRM → wysyła się e-mail powitalny → handlowiec otrzymuje przypomnienie

‍

‍

‍

Zobacz również:

• Porównania i recenzje systemów CRM
• Ranking systemów CRM 2025

‍

‍

Skalowalność i możliwości rozwoju

Narzędzie relacyjne zostało zaprojektowane tak, aby rosnąć wraz z firmą i dostosowywać się do jej zmieniających się potrzeb.

‍

Jak Insightly radzi sobie z rosnącą firmą?

Dzięki modularnej budowie i elastycznym planom subskrypcji Insightly pozwala na łatwe dodawanie nowych użytkowników, rozszerzanie funkcjonalności oraz integrację z innymi systemami. Zaawansowane automatyzacje i raporty wspierają efektywność w większych zespołach.

‍

Czy CRM jest dobry dla małych firm i skalowalny dla większych?

Tak. System jest przyjazny dla małych firm dzięki prostocie i intuicyjności, a jednocześnie oferuje funkcje i możliwości rozwoju potrzebne większym przedsiębiorstwom, co czyni go dobrym wyborem na każdym etapie rozwoju firmy.

‍

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna systemu dostępna na systemy iOS i Android umożliwia pracę z CRM w dowolnym miejscu i czasie. Jest to niezwykle przydatne dla zespołów terenowych, handlowców, konsultantów i menedżerów projektów.

‍

Zarządzanie kontaktami i projektami w terenie

1. Dostęp do wszystkich kontaktów, organizacji, zadań i projektów
2. Możliwość dodawania leadów i aktualizacji danych w czasie rzeczywistym

‍

Obsługa głosowa i multimedialna

1. Dodawanie notatek głosowych, zdjęć i załączników do rekordów
2. Wysyłanie e-maili i wykonywanie połączeń z poziomu aplikacji

‍

Powiadomienia i synchronizacja

1. Natychmiastowe alerty o zadaniach i zmianach statusów
2. Synchronizacja z webową wersją CRM bez opóźnień

‍

Offline mode

1. Częściowa funkcjonalność dostępna również offline – dane są synchronizowane po powrocie do sieci

‍

Aplikacja mobilna Insightly zbiera bardzo dobre oceny w App Store i Google Play – użytkownicy cenią ją za stabilność, intuicyjność i dużą funkcjonalność nawet bez komputera

‍

Insightly vs inne narzędzia

‍

Kiedy warto wybrać Insightly, a kiedy inną platformę?

Insightly jest idealny, jeśli szukasz połączenia CRM z zarządzaniem projektami i chcesz mieć wszystko w jednym miejscu. Sprawdzi się dobrze w firmach usługowych i zespołach projektowych.

Jeśli Twoja firma stawia na marketing i automatyzację kampanii HubSpot może być bardziej odpowiedni. Natomiast Pipedrive świetnie sprawdzi się w zespołach sprzedaży skupionych na procesie lejka sprzedażowego.